Générer des rendez-vous
Convertir le trafic
Être visible sur Google et les IAStructurer mes données clients
Un CRM qui parle la langue de votre métier
La plupart des logiciels du marché demandent à votre entreprise d’entrer dans un vocabulaire qui n’est pas le sien.
Vos mandats deviennent des affaires, vos dossiers annuels des opportunités, vos chantiers des projets. L’équipe s’adapte quelques semaines, puis la vraie information repart vivre dans un tableur, une boîte mail et trois conversations WhatsApp que personne d’autre ne voit.
Nous construisons le système dans l’autre sens. Il reprend vos objets, vos étapes et vos mots, il se branche sur les outils que vous utilisez déjà, et il tourne sur un serveur ouvert à votre nom.
Vous en êtes propriétaire du premier jour, et vos données en ressortent dans un format lisible le jour où vous le demandez.
À qui ce système s’adresse, et à qui il ne s’adresse pas
Pour vous si
Vous dirigez une PME romande de cinq à cinquante personnes, dans un métier qui a son vocabulaire propre et ses étapes propres. Régie, courtage, fiduciaire, agence, recrutement, négoce, entreprise de terrain. Vos affaires entrent par plusieurs canaux à la fois, l’email, le téléphone, WhatsApp, les formulaires du site, et l’historique d’un client se reconstitue aujourd’hui en ouvrant quatre ou cinq endroits différents. Vous avez souvent déjà essayé un CRM du marché, et il est devenu la base que personne ne met à jour.
Quand un CRM standard suffit, et nous vous le dirons
Un système sur mesure coûte plusieurs milliers de francs à installer. Il y a plusieurs situations où cet argent ne vous rapportera rien, et elles sont assez fréquentes pour qu’on les écrive ici plutôt que de les découvrir ensemble au troisième mois.
Vous êtes deux ou trois, avec quelques dizaines de clients et un cycle de vente linéaire. Pipedrive, bexio, Folk ou HubSpot en version gratuite feront le travail pour quelques dizaines de francs par mois, et vous serez opérationnel le lendemain. Prenez l’un de ceux-là.
Votre métier se décrit correctement avec les mots contact, entreprise, affaire, devis et facture. La modélisation sur mesure n’apporte alors rien que le standard ne fasse déjà, et vous paieriez la souplesse sans jamais l’utiliser.
Vous vendez à des particuliers, en volume, avec un panier faible et sans conversation commerciale. Votre besoin est du côté de l’automatisation marketing et de la plateforme de vente, pas du CRM métier.
Vous exploitez déjà un logiciel métier ou un ERP qui porte vos dossiers correctement. Le bon chantier est alors de le connecter au reste, pas de le remplacer.
Enfin, si votre difficulté tient à la discipline commerciale et non à l’outil, aucun logiciel ne la réglera. Un système bien construit rend la dérive visible le jour même, il ne fait pas les relances à la place de personne.
Le diagnostic se termine régulièrement par un non, et il vaut mieux qu’il tombe pendant l’heure d’entretien que six mois plus tard.
Le besoin réel s’établit avant la moindre ligne de configuration
Tout commence par une heure d’entretien, gratuite et sans engagement, qui suit une quinzaine de questions toujours posées dans le même ordre. Les outils en place et ce qu’ils coûtent, les volumes réels de dossiers et de messages, les canaux par lesquels les affaires arrivent, les points de douleur nommés par ceux qui travaillent dedans, et qui décide chez vous.
Vous repartez avec un verdict en trois lignes. Ce qui se remplace, ce qui se connecte, et le palier estimé. Aucun délai ne se chiffre à ce stade, parce qu’un délai annoncé avant d’avoir inventorié vos outils est un délai inventé.
L’inventaire vient ensuite, outil par outil, et chacun ressort avec un verdict unique. Connecté, quand l’outil expose une interface exploitable et que le test a été fait. Remplacé, quand le CRM couvre nativement le besoin, et l’abonnement correspondant s’arrête. Hors périmètre, quand aucune interface n’existe, et l’alternative vous est alors proposée par son nom. Il n’y a pas de quatrième colonne, et « à voir » n’est pas un verdict.
Vos objets, vos étapes, vos mots
La séance de cadrage décide si le système vous ressemblera ou vous contrariera pendant des années. Elle produit quatre choses, dans cet ordre.
Les objets métier portent vos noms, au singulier et au pluriel, et ce sont eux qui s’affichent à l’écran. Un mandat reste un mandat, un dossier annuel reste un dossier annuel. Les intitulés visibles sont les vôtres jusque sur les objets standard du socle.
Les parcours reprennent l’ordre réel de vos étapes, sorties par l’échec comprises. Un pipeline sans issue négative est un pipeline faux, et il se remplit de dossiers fantômes en trois mois. Chaque parcours proposé est confronté à la répartition réelle des statuts dans votre système actuel avant d’être gravé, ce qui fait apparaître les étapes que plus personne n’utilise.
Les champs sont typés un par un, avec leur liste fermée quand la valeur appartient à une liste. Nous notons pour chacun si son absence constitue une anomalie à remonter.
Les rôles et les droits se posent poste par poste, avec ce que chacun ne doit pas voir. Une commission qui ne regarde pas toute l’équipe se modélise séparément pour pouvoir être masquée sans licence supplémentaire.
Ce document de cadrage vaut spécification, et votre validation écrite est l’un des deux seuls gestes que nous vous demandons pendant tout le projet. Le second est la séance de recette.
Ce que le système fait tourner, et ce qu’il vous donne à voir
Vos emails arrivent rattachés au bon dossier, votre agenda est synchronisé et les rendez-vous sont liés aux affaires. Les formulaires du site déposent directement dans le CRM, avec leur source et la page d’origine. Les documents restent attachés là où on les cherchera.
Une surveillance tourne en continu sur la qualité de vos dossiers. Elle remonte les affaires sans prochaine action, les enregistrements incomplets, les relances qui dorment depuis trop longtemps et les anomalies de saisie. Les seuils viennent de votre cadrage et pas d’un réglage d’usine.
Cette surveillance rattrape en quelques minutes, et elle ne bloque pas la saisie au moment où elle se fait. Un champ oublié se voit le jour même sur le tableau des anomalies, il n’empêche pas d’enregistrer la fiche. Nous le disons au cadrage plutôt qu’à la recette.
Le tableau de bord dirigeant montre vos indicateurs, pas ceux d’un modèle générique. L’application se consulte sur mobile, aux couleurs et au logo de votre entreprise, depuis un sous-domaine qui est le vôtre.
L’intelligence artificielle prépare, vous décidez
Elle travaille sur cinq tâches, toujours les mêmes, et toutes vérifiables d’un coup d’œil. Elle classe le courrier entrant et le rattache au bon dossier. Elle extrait les informations utiles d’un document déposé, facture, contrat ou formulaire. Elle résume un dossier long avant un rendez-vous. Elle prépare un brouillon de réponse dans votre style. Et sur les métiers de rapprochement, elle propose des correspondances entre une offre et une demande en donnant les raisons de chaque proposition.
Aucune action sortante ne part sans un humain. Un envoi, une suppression, un engagement contractuel et toute décision financière passent par une validation explicite, présentée comme une proposition dans le CRM. Ce verrou est posé à la construction et il ne se retire jamais, même le temps d’un test.
Ce qui reste entièrement humain, et le système est construit pour vous le rendre plutôt que pour vous en dispenser.
- La décision commerciale, et le prix.
- Tout message qui part à un client, à un fournisseur ou à un candidat.
- L’engagement financier, quel qu’en soit le montant.
- La suppression d’une donnée.
- L’arbitrage sur un dossier sensible ou litigieux.
- La relation elle-même, qui est ce que vos clients achètent.
Les modèles se trompent, et l’architecture part de là. Chaque action de l’agent est écrite dans un journal visible depuis votre CRM, avec son horodatage, son statut et le dossier concerné. Ce qui se passe sans vous doit rester lisible par vous.
Vous choisissez aussi où l’IA travaille, et ce choix est un paramètre de configuration réversible, pas une fatalité d’architecture. Quatre niveaux existent, de l’interface d’un fournisseur international sous contrat de sous-traitance jusqu’au modèle ouvert servi depuis votre propre serveur, en passant par un hébergement à Zurich ou à Genève. Le niveau retenu est écrit au contrat avec sa chaîne de sous-traitance.
Qui voit quoi, qui a fait quoi, et qui garde la main
Un rôle par poste, avec le principe du moindre accès, et des droits vérifiés en se connectant réellement avec chaque rôle plutôt qu’en relisant une page de configuration. La double authentification est imposée à tous les comptes. La télémétrie sortante du logiciel est coupée.
Le journal d’activité de l’agent est un objet du CRM, consultable et filtrable par vous, pas un fichier technique posé sur un serveur.
Un compte d’opérateur nous appartient sur votre instance, et il est nommé, tracé et écrit au contrat. Sans lui, chaque ajout de collaborateur et chaque ajustement de droits redeviendrait votre travail alors que votre abonnement mensuel les couvre. Vous devez savoir qu’un accès administrateur existe et qui l’utilise, c’est la contrepartie honnête d’un système opéré pour vous.
Les environnements sont séparés. Chaque version du socle est déployée d’abord sur notre propre instance, celle que nous utilisons pour notre activité, et elle n’atteint la vôtre qu’après y avoir passé la même recette. Votre instance reste sur une version épinglée et notée au registre, jamais sur une étiquette flottante qui bougerait toute seule.
Vos données restent à vous, y compris le jour où vous partez
Où elles sont
Un serveur dédié, ouvert sur votre compte, en Suisse ou dans votre pays de résidence. Disque chiffré, base de données et cache jamais exposés à l’extérieur, accès par clé uniquement, pare-feu fermé par défaut, certificat renouvelé automatiquement. Le CRM se consulte sur votre propre sous-domaine, crm.votreentreprise.ch, parce qu’un système servi depuis le domaine du prestataire contredit à l’écran tout ce qu’on vous a dit à l’oral.
À qui appartient quoi
Tout est ouvert à votre nom dès le premier jour. Le serveur, le domaine, les clés d’interface, les comptes des connecteurs. Nous exploitons, nous ne possédons pas. C’est cette règle qui rend la réversibilité vraie au lieu de déclarative, et elle se vérifie sur vos factures d’hébergeur.
Les sauvegardes
Export complet de la base et des volumes, chiffré, envoyé vers un stockage distant, planifié quotidiennement. Une restauration de test est exécutée avant même la mise en service, puis rejouée périodiquement, et une restauration se fait devant vous pendant la séance de recette. Une sauvegarde jamais restaurée n’est qu’une hypothèse.
Si vous partez
Le socle est un CRM open source sous licence libre, et son cœur n’est pas modifié. Vos données vivent dans une base PostgreSQL standard, lisible par n’importe quel prestataire, avec une interface d’export documentée publiquement. Le serveur est déjà le vôtre, le domaine aussi, les clés aussi.
La sortie consiste donc à vous rendre les accès administrateur, à retirer notre compte d’opérateur, à vous remettre l’export complet et la documentation d’exploitation. Il n’y a rien à racheter, rien à débloquer, aucune licence à vie et aucune donnée retenue en otage.
Reprendre l’existant sans le déformer
Nous connectons tous les outils qui exposent une interface exploitable, et l’inventaire du diagnostic dit lesquels avant la signature, jamais après. Un outil sans interface publique est nommé comme tel, avec l’alternative que nous proposons à sa place. La différence entre « tout ce qui est connectable est connecté » et « tout est connectable » se joue à cette étape, et c’est pour cela qu’elle précède le devis.
La reprise de vos données commence par une cartographie champ à champ, écrite avant le premier import. C’est elle qui révèle ce que le nouveau modèle ne sait pas porter, pendant qu’il est encore temps d’en discuter.
Le contrôle se fait ensuite par échantillon aléatoire, trente lignes par objet tirées au hasard et vérifiées une à une contre la source. Pas les trente premières, pas celles que nous aurions choisies.
Deux vérités sur vos affaires ne coexistent que le temps de ce contrôle. La date de bascule se fixe à ce moment-là, et l’ancien système passe en lecture seule ce jour-là.
Une reprise ne corrige pas ce qu’elle transporte, et mieux vaut le savoir avant de fixer la date de bascule. Les doublons, les champs vides, les listes de valeurs qui ont dérivé en sept variantes du même mot, tout cela apparaît au grand jour pendant la migration. Le rapport vous est remis, la surveillance prend le relais ensuite, et la dérive redevient visible le jour où elle se produit.
Ce que l’abonnement mensuel achète, et rien d’autre
La formation se donne sur vos propres dossiers, avec vos vrais clients à l’écran. Une formation sur données de démonstration ne sert plus le lendemain matin.
Ensuite, l’exploitation couvre six engagements. La supervision continue de votre instance par une sonde qui remonte chez nous. La restauration périodique d’une sauvegarde, datée au journal. Une vague de mise à jour mensuelle, jamais plus de deux versions de retard, parce qu’au-delà le saut devient risqué. La veille de sécurité, avec correctif appliqué sous septante-deux heures sur une faille critique. Le support fonctionnel au fil de l’eau. Et un quota mensuel d’ajustements de configuration, qui couvre notamment l’arrivée d’un nouveau collaborateur et ses droits.
Chaque mise à jour passe d’abord sur notre instance interne. Si elle y échoue, la vague est suspendue et votre parc reste sur la version précédente.
Ce que nous pouvons montrer, et ce que nous ne pouvons pas encore
Niveau 1. Le système que nous utilisons nous-mêmes
L’instance qui sert de banc de validation à tout le parc est en service. Elle porte dix objets métier et quatre parcours modélisés au vocabulaire de son activité, une version épinglée du socle, un accès chiffré, des sauvegardes dont la restauration a été exécutée et datée, et une sonde de santé qui remonte toutes les quinze minutes. C’est sur elle que chaque nouvelle version est éprouvée avant d’atteindre une instance cliente.
La fabrique qui produit ces systèmes est écrite. Une procédure de livraison en dix étapes avec un critère de sortie par étape, une check-list de durcissement rejouée à chaque livraison, cinq critères de recette signés au devis et non à la livraison, un registre du parc qui porte version, modules, endpoints et échéances.
Niveau 2. Cas clients
Aucun cas client externe n’est publiable à ce jour sur cette offre. Nous préférons l’écrire que meubler avec un pourcentage sans méthode. Cette section sera remplie quand un client aura donné son accord écrit pour publier son point de départ, sa période et sa mesure.
Niveau 3. Le corpus technique
Le détail du socle, des modules, de l’hébergement et de la grille tarifaire est publié en accès libre sur le site de CEM Consulting Sàrl, qui opère ce service. Rien n’y est résumé ni recopié ici.
- Ce que contient le socle, sans option : cem-consulting.ch/crm-de-base/
- Les dix étapes de construction, en détail : cem-consulting.ch/comment-ca-marche/
- Hébergement, chiffrement et souveraineté : cem-consulting.ch/securite-donnees/
- Les modules à la carte et leur prix : cem-consulting.ch/modules/
- La grille tarifaire complète : cem-consulting.ch/tarifs/
Questions fréquentes
Combien ça coûte ?
Il y a deux lignes sur le devis, et deux seulement. Notre service, avec une mise en place selon la taille de votre équipe puis un mensuel d’exploitation. Et vos coûts de fonctionnement, serveur, connecteurs payants et clés de modèles, souscrits à votre nom, payés en direct, sans marge de notre côté. La grille complète avec les trois paliers est publiée sur cem-consulting.ch/tarifs/, chiffre par chiffre.
Combien de temps avant que ça tourne ?
Nous ne chiffrons aucun délai avant d’avoir inventorié vos outils et vos volumes. C’est le devis qui porte l’effort, en jours, après l’inventaire. Un délai promis pendant le premier appel est un délai inventé, et vous l’entendrez souvent ailleurs.
Faut-il abandonner nos outils actuels ?
Ceux qui exposent une interface exploitable sont connectés et restent en place. Ceux que le CRM couvre nativement disparaissent, et l’économie d’abonnement est chiffrée au devis. Ceux qui n’ont aucune interface sont nommés comme hors périmètre, avec une alternative proposée. Vous savez lesquels avant de signer.
Et si l’IA se trompe ?
Elle se trompera. C’est pour cela qu’aucune action sortante ne part sans validation humaine, que chaque action est journalisée dans votre CRM, et que la correction se fait sur une proposition avant l’envoi plutôt que sur un message déjà parti.
Mes données peuvent-elles quitter la Suisse ?
Vos données restent sur votre serveur. Seuls les fragments nécessaires à une tâche sont soumis au modèle de langage que vous avez choisi au cadrage, et ce choix va jusqu’au modèle ouvert servi depuis votre propre machine, auquel cas plus rien ne sort. Le détail des quatre niveaux et de leur cadre légal est sur cem-consulting.ch/securite-donnees/.
Sur quel logiciel c’est construit ?
Sur un noyau CRM open source sous licence libre, dont le dépôt public vous est indiqué au diagnostic. Nous n’en modifions pas le cœur, ce qui garantit que les mises à jour de l’éditeur continuent de s’appliquer chez vous, et que n’importe quel prestataire peut reprendre l’instance après nous.
Et si nous voulons partir ?
Le serveur, le domaine et les comptes sont déjà à votre nom. Nous vous rendons les accès administrateur, nous retirons notre compte d’opérateur, et vous repartez avec l’export complet de votre base et la documentation d’exploitation.
Parlons de votre métier
Une heure suffit pour voir si votre activité justifie un système sur mesure. Vous repartez avec ce qui se remplace chez vous, ce qui se connecte, le palier auquel vous vous situez, et un avis argumenté même s’il est négatif.